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電氣設備行業(yè):2018需求回落 產(chǎn)業(yè)整合即將開(kāi)始


發(fā)布時(shí)間:

2018-05-19

加快光伏發(fā)電補貼退坡,控制新增規模???此次新政策的主要內容包括:1.加快補貼退坡:普通地面電站標桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統一降低0.05元;分布式電站補貼由0.37元降至0.32元/千瓦時(shí)。2.控制新增規模:暫不安排2018年普通光伏電站建設規模;分布式電站規??刂圃?0GW。3.加大市場(chǎng)化配置項目力度:未來(lái)所有普通光伏電站均須通過(guò)競爭性招標方式確定項目業(yè)主;鼓勵地方出臺競爭性招標辦法配置除戶(hù)用光伏以

加快光伏發(fā)電補貼退坡,控制新增規模    
   此次新政策的主要內容包括:1.加快補貼退坡:普通地面電站標桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統一降低0.05元;分布式電站補貼由0.37元降至0.32元/千瓦時(shí)。2.控制新增規模:暫不安排2018年普通光伏電站建設規模;分布式電站規??刂圃?0GW。3.加大市場(chǎng)化配置項目力度:未來(lái)所有普通光伏電站均須通過(guò)競爭性招標方式確定項目業(yè)主;鼓勵地方出臺競爭性招標辦法配置除戶(hù)用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項目。   
   國內短期需求將回落,引導產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)       
   我們預計,2018光伏新政實(shí)施后,國內需求將由2017年的53GW下滑至30~35GW左右,降幅約40%。硅料、硅片、電池片、組件等產(chǎn)品價(jià)格在未來(lái)半年內將出現快速的下降,至2018年末光伏電站系統造價(jià)有望降至4元/W左右,屆時(shí)有望出現平價(jià)項目。 
   海外需求有望平穩增長(cháng)   
   2017年海外的光伏裝機量約在50GW左右,我們預計,隨著(zhù)國內組件價(jià)格的下行,將會(huì )刺激海外部分地區的需求增長(cháng)。樂(lè )觀(guān)情況下海外裝機量需求或將達到60GW左右,部分彌補國內需求的下滑。   
   行業(yè)將迎慘烈洗牌,平價(jià)前的行業(yè)龍頭篩選 
   我們認為,此次光伏新政將使得產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的價(jià)格快速下降,相關(guān)企業(yè)的盈利能力將受顯著(zhù)影響,行業(yè)洗牌即將開(kāi)始,并且是在2016/2017年行業(yè)大幅擴產(chǎn)的背景之下。生產(chǎn)成本高、融資渠道受限、技術(shù)實(shí)力平庸的企業(yè)將率先退出市場(chǎng);而最終勝出的企業(yè)將迎來(lái)平價(jià)的盛宴。 
   關(guān)注綜合競爭力突出的行業(yè)龍頭 
   我們預計認為,雖然短期業(yè)績(jì)不可避免受到新政影響,但部分行業(yè)龍頭在洗牌后的競爭力將更為突出。我們建議重點(diǎn)關(guān)注正泰電器(601877.SH)(光伏業(yè)務(wù)受影響程度較小,低壓超預期增長(cháng));隆基股份(601012.SH)(高效組件仍有相對需求)等標的。 
   風(fēng)險提示 
   1.政策風(fēng)險;2.補貼不足及拖欠風(fēng)險;3.雙反風(fēng)險。 

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